Sam Baker könnte normaler nicht sein. Er ist Lehrer an der örtlichen Middle-School, und das Aufregendste in seinem Leben besteht darin, eine Klasse voller hormongesteuerter Teenies im Griff zu halten. In einer stürmischen Nacht nimmt sein Leben eine bizarre Wende, als er auf seiner Türschwelle einen kleinen Jungen vorfindet. Einen Jungen, der knurrt, dessen Augen unnatürlich blau funkeln, und der von Sam verlangt, den Alpha anzurufen—was auch immer das heißen mag—und dann nennt er ausgerechnet jenen Namen, den Sam am liebsten einfach vergessen könnte: Vaughn Jerrick.

Vaughn Jerrick ist der Alpha eines Rudels Wolfsformwandler und ein Arzt für das Übernatürliche. Er und Sam haben vor Jahren eine heiße Nacht miteinander geteilt, doch hinterher sah er keine Möglichkeit für eine Zukunft mit diesem Mann, ganz gleich, wie sehr er ihn auch wollte. Es war gegen die Regeln, einen Menschen in seine Welt zu bringen, doch dann verändert ein Anruf alles, und Vaughn sieht sich erneut jenem Mann gegenüber, der ihm alles geben kann, wovon er je geträumt hat.

Die Rettung eines kleinen Kindes führt in der Folge zur Rettung sechs weiterer vor einem düsteren und ungewissen Schicksal, und obwohl Sam die Welt nicht versteht, in die er da geraten ist, würde er niemals ein Kind in Not im Stich lassen, selbst wenn er dadurch gezwungen wird, sich seiner Vergangenheit mit Vaughn zu stellen. Als Vaughn und Sam sich zusammentun, um die nunmehr unter ihrer Obhut stehenden Kinder zu schützen, scheint die Zukunft, von der sie beide träumen, zum Greifen nah, doch dazu müssen sie erst einmal die dunkle Macht besiegen, die ihnen alles entreißen will, was ihnen lieb geworden ist.